2019年，人（rén）工智能、大數據、物聯網等金融科技在商業銀行廣泛應用，銀行的業務形態、產品模式和服務方式正麵臨著（zhe）前所未有的機遇與挑戰（zhàn）。利用金融科（kē）技（jì），打造更加全麵開放的數字化銀行，構建基於“金融+場景”的智慧（huì）金融生態圈成為銀行渠道變革的主（zhǔ）要方向。互聯網金融科技公司（sī）倒逼銀行金融科技創新及應用，金融智能機具廠（chǎng）商作為銀行金融科技輸入的重要力量也緊跟（gēn）銀行渠道轉型需求，結合產品創新及線下場景（jǐng）應用優勢，賦能（néng）銀行新一輪的渠道變革。

　　ATM總體保有量下降 網點（diǎn）智（zhì）能設備形態功能多樣化

　　據中國人（rén）民銀行2019年（nián）11月發布的（de）《2019年第三（sān）季度支付體（tǐ）係總體運行情況》顯示，截至第三季度末，全國ATM機具保有量為108.88萬台（tái），較上季度末環比減少1.16萬台，較2018年第三季（jì）度同比減少3.98萬台；全國（guó）每******對應的ATM數量7.80台，較上季度末環比（bǐ）下降1.05%，較（jiào）2018年第三季度同比下降3.94%。

　　與此同時，據中國銀行業協會《中國銀行業社會責任報告》顯示，國內銀行業平均離櫃率持續上（shàng）升，截至2018年末，行業平均離櫃率達到88.67%。2019年末行業平均離櫃率有望達到90%。銀行離櫃率的快速提升，一方麵來自（zì）線上渠道對網點櫃麵業務的分流，另一方（fāng）麵（miàn）來自於大額（é）存取款機、對公（gōng）智能（néng）櫃台等新型網點智能設備對網點（diǎn）櫃麵業務的（de）進一步遷移。這類新型網點智能（néng）設備在加速銀行網點智能化的同時，也為ATM行（háng）業注入了新的生命力。

　　傳統現金設備進入換機市場 維保服務成競爭法寶

　　目前，國內（nèi）銀行網點內傳統（tǒng）現金設備以存取款一體機為主，占比已超過98%。2019年，傳統現金（jīn）設（shè）備市場競爭格局穩定，市場銷售排名前五的廠商與去年保持（chí）一致。從市場銷售份額分布看，廣電運通以28.06%的（de）市場份（fèn）額，已連續12年占據行業******，怡化跟隨其後占據21.57%的份額（é）。市（shì）場銷售排名前五的廠商（shāng）市場集中度超91%，市場集中（zhōng）度進一步提高。

　　伴隨銀行渠（qú）道擴張的放（fàng）緩以及銀行網點的輕型化、智能（néng）化轉型，傳統（tǒng）現金設備市場逐漸趨於飽和，進入換機市場。其中（zhōng），取款機將在換機過程中逐步被存取款一體機替代，最終淡出市場。與此（cǐ）同時，大額存取款（kuǎn）機（jī）等新型網點智能設備也對傳（chuán）統形態的存取（qǔ）款一體機形成替代效（xiào）應，或（huò）將加速存（cún）取（qǔ）款一體機的換代升級。

　　在這（zhè）一變革中，值得注意的是，除了產品的（de）品質外，銀行對於廠商售後運維的響應（yīng）效率（lǜ）和服務質量要求越來越高（gāo），擁有較大（dà）維保覆蓋率、服務信息化（huà）完善、服務經驗豐富的廠商更有競爭優勢。銀（yín）行開始（shǐ）要求將設備采購和服務捆綁，沒（méi）有服務能力的設備商被殘酷淘汰，維保（bǎo）服務領域出現了強（qiáng）者恒強弱者（zhě）轉場的局麵。據公開資料（liào），辰通智能、神州數（shù）碼和（hé）新達（dá）通這三大廠商共計5萬餘台金融自助（zhù）設備維保服務，已悄然由行業龍頭廣電運通接手。廣電運通2018年年報披露，廣電運通基於（yú）物聯網及資源調度的自研AOC係統平（píng）台（tái）已為（wéi）全（quán）國近200多家銀（yín）行客戶提供金融設備雲管（guǎn）家服務，涵蓋中、農（nóng）、建、交、郵政、郵儲、民生、浦發、城商行和農（nóng）商（shāng）行等各大（dà）銀行。通過AOC係統，廣電（diàn）運通（tōng）可以實現接到報修後的5分鍾內完（wán）成工單派發，並（bìng）按照出發、到（dào）達、開始服務等每（měi）個服務時間節點進（jìn）行管控。與競爭對手相比，廣電運通（tōng）的自有維保服務能力占有******的優勢，擁有（yǒu）售後服務工程師（shī）近4000人，全國服務站超過900個，服（fú）務設備總量達20.8萬台，市場占有率19.1%。

　　新一代銀行網點智（zhì）能設備需求爆發 大額存取款機（jī）引領行業新增長

　　隨著銀行網點的（de）智能化轉（zhuǎn）型（xíng）浪潮興起，以智能櫃台為代表的產品已基本（běn）完成（chéng）推廣普及（jí），2019年，市（shì）場銷售排名前三（sān）的（de）廠商包括：廣電運通、長城（chéng）、恒銀。目前智（zhì）能櫃台已成為網點標配，國有大行率******入換機市場，市場趨（qū）於成熟。

　　伴隨著（zhe）新一代智能網點設備需求的升級，融合了智能櫃台與現金服務功（gōng）能的大額存取款機成為業界關（guān）注重點（diǎn），作為新一代銀行（háng）智能服務終端，在業務（wù）覆蓋、交互體驗、應用場景等方麵均展示出明顯優勢，也為銀行業務結構優化、服務體（tǐ）驗升級（jí）帶來新動能。2018年在個別大（dà）行及股份製銀行試點上線後，在行業內引起很大反響。2019年，各商（shāng）業銀行積極推進，紛紛立項大額存取款機項目，截至年末，幾大國有銀行中除工（gōng）商銀行外，其他銀行均已完成大額存取機招標（biāo）。其中廣（guǎng）電運通憑借在現金領域積累的技術實力，在眾多廠商中脫（tuō）穎而出，成為新一代銀行網點智能設備爆（bào）發（fā）市場******的（de）受益者，斬獲（huò）了最多（duō）的大行入圍資格，先後成為農行、中（zhōng）行（háng）、建行、郵儲的主要入圍供應商。相（xiàng）信2020年隨著在行業內的推廣普及，該產品需求會進（jìn）一步（bù）爆發。

　　對公業務遷移、場景融合（hé）創新 銀行創新與發展前景展望

　　在零售銀行業務之外，未來，銀行票據、對（duì）公業務的全麵自助化遷移或將為智能櫃台市場帶來新的增長點。隨著銀行櫃員（yuán）職（zhí）責從櫃麵業務（wù）辦理轉向（xiàng）廳堂（táng）營銷，複雜櫃麵零售業務及（jí）簡單對公業務將成為銀行下一階段櫃麵業務自助化遷（qiān）移（yí）的重點，如個（gè）人存單票據類業務、對公開戶業務的自助化辦（bàn）理等。2019年（nián），在對公（gōng）業務開始顯著發力的平安銀行，在智能櫃台上使用（yòng）上大膽創新。在平安集團“金融（róng）+科技”引領下，平安銀行構建“智慧遠程”對公服務（wù）新模（mó）式，提出“輕前端、重遠程、強流程”的對公運營新理念。依據此理念，平安銀行與廣電運通聯合開發了一款對公一體化自助設備（CTM），此設備以智慧遠程服務模式為核心進行研發，可支持90%以上的對公業務，是（shì）國內******台智識別、智遠程、智交互（hù）、智鑒別的對公智能服務終端。

　　在提升網點智能化（huà）水平的同時，如何通過金融科技加強場景化建設，打（dǎ）通金融領域的各個（gè）環（huán）節，構建更加開放（fàng）的金融生態圈（quān）成為銀（yín）行渠道變革的新熱點。

　　近年來，傳統金融智能設備提供商因非現支付的衝擊，大部分在積極謀求轉（zhuǎn）型。其中，ATM時代的龍頭廣電（diàn）運通自（zì）2017年年底開始轉型為行業人工智能解（jiě）決方案提供商，針對“智慧銀（yín）行+”，已打（dǎ）造多個行業標杆案例，如與建行合作推出“移動金融服務（wù）艙·5G智慧（huì）政務小屋”、“刷臉乘車（chē）”、“5G智能網點物聯總控”等（děng）跨界創新產品，綜合技術落地能力較強；怡化和恒銀在探索智能網點改造和建設等方麵也取得了一些創新成果；長城憑借設（shè）備製造優勢（shì）布（bù）局銀醫、銀行+新零售智能終端。

　　金（jīn）融科技、售後服務綜合（hé）能力的布局決勝（shèng）未來

　　近（jìn）年，在人工（gōng）智能、區塊鏈、雲計算、大數據等一係列創新技術的金融科技賦能下，商業銀行的業務和（hé）服務渠道持續完善，逐步實現了（le）從交易智能化向網點智能化的轉型。一（yī）方（fāng）麵，銀行通過加大投放智能設備，優化網點（diǎn）布局，提升網（wǎng）點交易的智能化水平。另（lìng）一方麵（miàn），通（tōng）過金融科技手段提升（shēng）網點各業務場景的全麵智能化（huà）。

　　各（gè）大銀行年報數據顯示，商業銀行對金融科技領域的投入持續提高。2018年（nián），國有大行（háng）金（jīn）融科技投入普遍占營業收入比重的2%左右，股份製銀行中部分銀行金融科技（jì）投入占營業收入比重接近（jìn）3%；2019年，郵儲銀行將拿出營業（yè）收入的（de）3%左右投入到信息科技領（lǐng）域（yù），交（jiāo）通銀行的科技投入在營業支出中的占比將（jiāng）從5%提高到10%。股份製銀行中，招（zhāo）商銀行（háng）2019年研發和（hé）科技投入（rù）將提升（shēng）到營收的3.5%，平安銀行2019年上半年IT支出同比增長36.9%。

　　但對傳（chuán）統金融（róng）智能設備提供商（shāng）而言，要（yào）從這場銀行變革中分一杯羹不是易事。一方麵，越（yuè）來越（yuè）多的銀（yín）行成立了自己的科技公司，截至2020年1月份，一共有（yǒu）8家銀行機構擁有自（zì）己的科技子公（gōng）司；另一方麵，新一代智能網點對人工智能、大數據、區塊鏈等新技術（shù）的綜合應用要求不再停留在“裝點（diǎn）門麵”，而需要切（qiē）實提升服務效率和獲客能力，這需（xū）要銀行（háng）服（fú）務商有軟硬（yìng）一體化綜合解決方案的技術儲備及落地能力。

　　總（zǒng）體而言，在提升網點智能化水平（píng）的同時，如何通（tōng）過金融科技加強場（chǎng）景化建設，打通（tōng）金融領域的（de）各個環節，構建更加開（kāi）放的金融生圈，正成為銀行渠道變革的新熱點（diǎn）。各智（zhì）能設備和解決方案提供商需要擁有較高的綜合科技（jì）能力（lì），包括自（zì）主技術積累、服務水平，以及（jí）跨界融合、產業鏈整合的能力，才能與銀行站在智（zhì）能化升級的同一戰線，助（zhù）推（tuī）銀行金融行業的高質量發展。